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新年首个非农来袭,现货黄金慢涨延续
日期: 2019-01-02
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市场概况

国际消息面,新的一年到来,据彭博消息显示,美国总统特朗普邀请国会两党的议会领导人周三前往白宫参加边境安全简报会,并暗示希望"达成协议"结束政府停摆状态。美指重启上行趋势并保持在高位震荡,最终全年收报在96.07,全年累计上涨4.1%。美国经济表现良好,失业率维持历史低位、时薪增速稳步上升、居民消费受到提振、通胀数据相对稳定,加之减税政策的利好,为美指的走势打下了坚实的基础;且伴随着减税政策的刺激效果逐渐消退、加息周期接近尾声以及贸易政策的负面拖累,2019年美国经济增速可能出现放缓。从贸易摩擦情况来看,中美之间重启贸易谈判,贸易问题逐渐缓和且有望向好的方向发展。


美元

昨天(1月01日)晚上,2018年,美元指数整体呈现震荡走强的态势。年初在92.30附近开盘后进行了四个月的横盘整理,随后,4月中旬开启了一波上行的趋势,8月中旬触及97的高位后出现回调,但9月下旬开始,美指重启上行趋势并保持在高位震荡,最终全年收报在96.07,全年累计上涨4.1%。2018年,支持美元走强的因素主要包括三方面,第一,美国经济表现良好,失业率维持历史低位、时薪增速稳步上升、居民消费受到提振、通胀数据相对稳定,加之减税政策的利好,为美指的走势打下了坚实的基础;第二,货币政策不断收紧,缩表步伐稳定,加息节奏加快。2018年,美联储共实现加息4次,这与欧洲、日本等其他主要经济体的货币政策形成了鲜明的对比,资产逐步回流美国,对汇率形成支撑;第三,对于贸易局势的担忧引发避险买盘,推动了美元走强。然而,从年末的情况来看,美国经济开始显现衰退的迹象,且伴随着减税政策的刺激效果逐渐消退、加息周期接近尾声以及贸易政策的负面拖累,2019年美国经济增速可能出现放缓。从贸易摩擦情况来看,中美之间重启贸易谈判,贸易问题逐渐缓和且有望向好的方向发展,也将对美元形成打压。政治局势方面,目前美国政府仍然处于停摆状态,何时恢复运转仍未可知。而欧洲方面,尽管在2018年出现了英国脱欧、意大利预算危机等问题,引发避险情绪涌现,从而让欧元走弱、美指走强,但如果上述问题在2019年得以妥善解决,那么对于美元以及美指的走势将形成利空的影响。

新年首个非农来袭,现货黄金慢涨延续


欧元

昨天(1月01日)晚上,美国政府停摆已经持续11天,根据以往经验,闹剧终归结束,相信本周内将重新恢复正常,美元扭转颓势,因此欧元多头在上周风光无限,死死压制美元,但需留意的是1.1490-1.5区间迟迟未能上破。2018年欧元走势先扬后抑,年初延续了前一年度涨势,在1.2附近开盘后一路上涨,2月中旬便上探至1.2555,并维持高位震荡趋势近两个月,随后在4月下旬开启了下行趋势,在11月中旬触及年内低点1.1215。截至2018年末,汇价收报在1.1466,全年累计下跌4.45%。年初,得益于美元走软及欧洲央行释放鹰派信号的提振,欧元走势偏强,但随着欧元区公布经济数据表现不佳,GDP数据差强人意,核心通胀未能迅速上升,PMI数据也停滞不前,欧美央行货币政策分歧明显,加之包括德国联合政府危机、意大利预算等问题引发的政治局势不确定性因素,使得欧元维持了大半年的疲态。展望2019年,随着欧元区经济持续复苏,欧洲央行很可能会逐渐收紧货币政策。而美联储2019年加息步伐料将放缓,届时,欧美货币政策差距或将缩小,欧元将获得上行动能。政治局势方面,目前意大利预算问题已出现缓和迹象,一旦预算问题顺利解决,阻碍欧元上行的政治风险因素料将消散,欧元或将摆脱低位盘整的走势,出现反弹。  

新年首个非农来袭,现货黄金慢涨延续


黄金

从市场的走势来看,国际现货黄金在2018年年初并未走出明显的趋势,始终保持在1300美元/盎司上方高位震荡,最高触及1365附近,4月末开始受到美元走强的打压,金价逐渐开始萎靡的走势,最低下探至1160美元/盎司附近,随后在10月中旬的1200附近开始反弹,年终收报在1280美元/盎司,全年小幅下跌1.69%。全年来看,金价始终受到美元走势的压制,并无亮眼表现。在全球贸易摩擦以及部分地区政治局势动荡的背景下,黄金作为避险资产并未受到追捧。而在年尾时,随着美元的强势出现松动,美国股市录得十年来最差表现,加之2019年加息步伐放缓的预期,市场风险情绪降温,因而,黄金开启了反弹之势。预计这一趋势将会在2019年得以延续。

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